金融理财案例分析

出版社:中信出版社  定价:85元
书 号:ISBN 97……详细

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      当您想为您和您的家庭寻求适合您的金融理财建议时,请向拥有专业资质的理财顾问寻求帮助,他们是国际金融理财师CFP专业人士、金融理财师AFP专业人士、金融理财管理师EFP专业人士、认证私人银行家CPB专业人士。
      在您寻找理财师的过程中,请您认准这些标识:   
      您需要向您的理财师询问他/她的专业资质以及他们的证书编号,并可以通过这里找到他们。

      CFPTM资格认证
      国际金融理财师CFP资格认证是全球金融理财行业唯一被广泛认可的金融理财师认证标识,CFP商标为:CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。当您想为您和您的家庭寻求客观、专业、值得信赖的金融理财建议时,向CFP专业人士咨询无疑是最好选择。
      CFP专业人士始终将您的需求和利益放在首位,他们拥有出色的知识素养和专业技能,具备优秀的职业道德和执业经验。在您允许的情况下,CFP专业人士会梳理分析您所有的理财需求,根据您所处人生阶段的财务状况,帮助您做出明智的决策,制定最适合您的完整的金融理财解决方案。
      实现您和您家庭的财务自由、自主和自在是每一位CFP专业人士的使命,CFP资格认证已经成为金融理财行业的全球卓越标准。
      在中国大陆,CFP系列资格认证包括CFP资格认证、AFP资格认证、EFP资格认证、CPB资格认证,它们均被国际金融理财标准委员会纳入国际体系。目前全球已有23个国家(地区)超过139,000名CFP专业人士正在为他们的客户规划幸福人生。截至2012年6月底,中国大陆的国际金融理财师CFP专业人士已达到14,152名。

      AFPTM资格认证
      在中国,CFP资格认证实行两级认证制度,AFP资格认证是CFP资格认证的初级认证。
      AFP,Associate Financial Planner,中文名称为金融理财师,图形商标为。作为CFP资格认证的初级认证,AFP资格认证恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
      AFP专业人士能够为您和您的家庭提供基本的财务诊断和理财建议,实现您和您家庭的财务自由、自主、自在是他们的使命。
      AFP专业人士具备理财必备的知识素养和执业技能,截至2012年6月底,中国大陆共有93,205位金融理财师AFP专业人士在为客户提供理财服务。

      EFPTM资格认证
      EFP,英文全称为Executive Financial Planner,中文全称为金融理财管理师,图形商标为。 EFP资格认证是金融理财管理领域黄金标准,始终恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
      金融理财管理师的工作职责包括:为金融理财服务人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。
      截至2012年6月底,中国大陆共有3,169位金融理财管理师EFP专业人士。

      CPBTM资格认证
      CPB,英文全称为Certified Private Banker,中文全称为认证私人银行家,图形商标为。CPB资格认证是财富管理行业的黄金标准,被业界誉为全球私人银行领域的顶级荣耀。
      CPB专业人士是高净值人士的贴身管家。他们具备卓越的专业素养和全球视野,专门为您提供个性化、高质量、高私密度金融服务。
      截至2012年6月底,中国大陆共有294位认证私人银行家CPB专业人士在为高净值客户提供优质服务。

      每一位CFP/AFP/EFP/CPB专业人士都需要严格遵守国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standard Board,简称FPSB)颁布的国际竞争力标准职业道德标准和专业责任执业标准工作经验标准行为标准持续职业发展标准他们必须通过国际金融理财标准委员会(中国)(英文简称为FPSB China)组织的严格的专业考核。为了履行自身持续职业发展的责任,每位CFP/AFP/EFP/CPB专业人士都必须完成继续教育课程,实现终身学习。

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